Ihr Ruhestandsplaner in der Region Rosenheim

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Persönlich, ehrlich und fair!

Keine 0815-Beratung von der Stange.

Herzlich Willkommen!

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Was uns ausmacht

Unsere Vision

Wir streben danach, mit unserem Ruhestandsmodell in der Region Rosenheim und darüber hinaus eine führende Rolle einzunehmen. Als qualitätsbewusster Dienstleister mit einem überregionalen Netzwerk wollen wir eine verlässliche Anlaufstelle für Ruhestandsplanung sein.

Unsere Mission

Wir begleiten Menschen auf ihrem Weg und durch den Ruhestand. Durch unsere Ehrlichkeit, Begeisterung und Beratung zu fairen Konditionen schaffen wir Mehrwerte für unsere Kunden und lösen gemeinsam deren Problemstellungen und schaffen solide Werte.

Unsere Werte

Respekt, Freundlichkeit und ein herzlicher Umgang prägen unsere Interaktionen mit unseren Kunden, und Mitarbeitern sowie Partnern. Die Kundenziele stehen stets im Mittelpunkt. Qualität, Innovation und die Nutzung digitaler Tools verbessern kontinuierlich unsere Leistungen.

Schritte der Zusammenarbeit

Schritt 1

Kostenfreies Erstgespräch

Schritt 2

Analyse

IST-Situation

Schritt 3

Erstellung Finanzstrategie

Schritt 4

Präsentation Ergebnisse und Konzept

Schritt 5

Umsetzung des Konzepts und Begleitung

Vertrauen zahlt sich aus

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10 Tipps für einen entspannten Ruhestand

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Kundenstimmen

"Every editing option is extremely well-thought to make it easy for you to find and work with."

Udo Kirchner

Sales Manager

"Bring vibrance to your site by setting color & transparency with our color overlays options. Simple & stylish."

Hubert Maler

Designer

"Just click & drag to create beautiful pages in a matter of minutes. No designer talent or coding skills."

Rainer Häckl

Fotograf

Unsere Dienstleistungen

Altersvorsorge

Die gesetzliche Rente reicht im Ruhestand in der Regel nicht aus, um Ihren Lebensstandard zu halten. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig für den Ruhestand vorzusorgen.

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Existenzabsicherung

Finanzielle Absicherung bei Unfall und Berufsunfähigkeit, Hinterbliebenenschutz und Entlastung Ihrer Angehörigen im Sterbefall.

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Gesundheit

Ihre Gesundheit ist Ihr wichtigstes Gut. Schützen Sie sie daher umfassend mit einer privaten Krankenvoll- oder Zusatzversicherung.

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Haftpflicht und Rechtsschutz

Schon kleine Unachtsamkeiten können große Folgen haben. Schützen Sie sich vor den finanziellen Folgen.

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Wohnen und Leben

Sichern Sie Ihr Zuhause vor Feuer, Wasser, Sturm und Einbruch ab und schützen Sie als Führer eines Kraftfahrzeugs sich, Ihre Mitfahrer und Ihr Fahrzeug ab.

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Baufinanzierung

Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom Eigenheim. Ob Neubau, Immobilienkauf oder Modernisierung. Mit uns an der Seite können Sie dauerhaft Zinsen sparen.

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Finanzen

Wir bieten Ihnen eine umfassende Vermögensplanung und Anlageberatung, welche sich nach Ihren Bedürfnissen und Zielen richtet.

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Firmenkunden

Damit Ihre Firma die besten Konditionen erhält, sorgen wir als Spezialist für gewerbliches Versicherungsgeschäft für bestmögliche Absicherung.

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Lernen Sie uns kennen

"Meine Stärken sind Ehrlichkeit, Fairness und ein hohes Maß an Serviceorientierung"

Guido Bayer

Inhaber und Ruhestandsplaner

No more buffering - create, style and enjoy. Our user interface was built on React, the most efficient JavaScript library.

Lisa Bayer

Assistentin der Geschäftsleitung

IMMER UP-TO-DATE

Neues aus unserem Ruhestands-Magazin

Bleiben Sie immer up to date und verpassen Sie beispielsweise keine Gesetzesänderungen. Wir informieren Sie regelmäßig, geben Ihnen Tipps oder unterhalten Sie einfach ein wenig. Es lohnt sich auf jeden Fall für Sie, immer einmal vorbeizuschauen. Abonnieren Sie am besten unseren Newsletter und verpassen Sie nichts.

Steigendes Regressrisiko für Manager und Berater

Entscheider und Entscheiderinnen in deutschen Unternehmen sehen sich einem wachsenden Risiko ausgesetzt, wegen Pflichtverletzungen auf Schadensersatz verklagt zu werden. Wie der Versicherer-Gesamtverband GDV mitteilte, mussten die hiesigen Managerhaftpflicht-Versicherer 2024 die Rekordsumme von 285 Millionen Euro überweisen, rund 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Fälle legte um 12 Prozent zu, während die durchschnittliche […]

Kann PEPP zukünftig endlich durchstarten?

Bereits 2013 fasste die EU Pläne für ein paneuropäisches Altersvorsorgeprodukt (Pan European Personal Pension Product, kurz PEPP), das in allen Mitgliedsstaaten den gleichen Spielregeln unterliegt, etwa bei der Besteuerung. Dadurch sollte vor allem die Übertragung in ein anderes EU-Land wesentlich einfacher werden. 2019 erfolgte die Verabschiedung der Richtlinie, 2022 ging PEPP an den Start – […]

Ski- und Reitunfälle haben die höchsten Folgekosten

Unter den unfallträchtigsten Sportarten steht zwar König Fußball unangefochten an der Spitze, wenn man die Fallzahlen betrachtet. Doch die Kosten pro Verletzung sind im Skisport mit Abstand am höchsten, wie die Auswertung privater Unfallversicherungsfälle eines großen deutschen Versicherers zeigt. 7.500 Euro zahlt dieser pro Leistungsfall an Skifahrer, was die hauseigenen Analysten neben tendenziell schwereren Verletzungen […]